【ソフトバンク】主幹事団、個人マネーに照準－巨大ＩＰＯでテレビＣＭ →家族や30～60代が狙い

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-11-15/PI670J6TTDS201?srnd=cojp-v2

ソフトバンク主幹事団、個人マネーに照準－巨大ＩＰＯでテレビＣＭ

日向貴彦 2018年11月15日 16:44 JST →家族や30～60代が狙い、仮条件決定の30日まで放映 →国内外４地域の機関投資家と面談、価格など意見聴取へ－関係者

ソフトバンクの主幹事証券団は国内最大規模の新規株式公開（ＩＰＯ）を成功させるため、異例のテレビコマーシャルを使ったキャンペーンを展開している。携帯電話会社としての知名度を生かしながら、幅広い層の個人投資家マネーを呼び込む。

　　30秒ＣＭの家族編では朝食でテーブルを囲む６人にソフトバンク上場の情報が飛び込み、笑い合うシーンが映し出される。投資未経験の30代編、定年後の退職金の使途を探す60代編もある。関係者によると、仮条件が決まる30日まで放映される予定だ。

　　あずさ監査法人の鈴木智博ＩＰＯサポート室長は、テレビＣＭについて「大型ファイナンスで、株が売れ残らないようにブックを積み上げる必要がある」と指摘。「30代は株式投資をしている人が少ない世代で、開拓の余地があり、60代は財産を持っている人が多い世代で、多くの株を引き受けてほしいという考えだろう」と推測した。

　　ＤＺＨフィナンシャルリサーチの田中一実ＩＰＯアナリストは、「証券会社にとっては知名度の高い会社の大きなＩＰＯで、通常では難しいニューマネーの取り込みや新規口座獲得の突破口になる」とみている。

　　ソフトバンクは国内外で2.6兆円の株式を売り出す。10兆円規模のビジョン・ファンドを運営し、世界で投資を加速する親会社ソフトバンクグループの孫正義社長兼会長にとってもＩＰＯの成功は新たな資金獲得機会となる。家計金融資産1848兆円のうち、株式を11％しか持たない日本では個人投資家の開拓は課題だ。

ロードショー

　　一方、複数の関係者によると、ソフトバンクは今週から来週にかけ米国、欧州、アジア、日本の４地域で「ロードショー」と呼ばれる機関投資家対象の説明会を開く。発行体や証券会社にとって投資家の需要を探る機会となる。その後、主幹事証券は売り出し妥当価格や申し込み予定株数などを聞き取り、価格帯の仮条件を決める。

　　アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンの寺尾和之最高投資責任者は、ロードショーは「会社からじかに情報や感触を得られる機会で、投資するか否かを判断するのに重要だ」と指摘。ソフトバンクについては、「業績は安定しており、配当利回りも魅力的であることから、一定の投資家は応募するだろう」と予想した。

　　ソフトバンクはグローバル・コーディネーターに野村ホールディングス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、みずほフィナンシャルグループ、ＪＰモルガン・チェース、三井住友フィナンシャルグループを起用。国内外の株式売り出しでは、野村が主幹事団で最大となる6300億円規模を引き受けることがこれまでに分かっている。２位は大和証券グループ本社で、4500億円規模。

　　ソフトバンクと主幹事証券各社は、ロードショーなどの詳細についてコメントできないとしている。

この暴落相場に金つっこめるやつはちとなー

手を出せんわな

大型IPOなんかいらんわw

これもう禿オワコンって言ってるようなもんだからなあ

巨額債務を巨額エクイティを源資にして返済てこと？

アラブの失敗でやばいらしいな

機関投資家が渋ってんでしょ？
誰が鴨になりに行くの

今回のＩＰＯで、サウジ問題を穴埋めできるのだろうか。

これは初心者は手を出さない方がいいと思うよ
初値が天井になる気がする
本当に需要があるならIPOでテレビCMなんかする必要ないからな

一応申し込むつもり。
まず当たらんだろがな。

なんかようかわからけど
もう上場してるソフトバンクがまたソフトバンクを上場とかどんな錬金術師なん？

こーゆーのは100％あがるの？

下手したら公募割れだろ、ちっとも旨みないわ

ワロタｗ
個人をターゲットにするという事は嵌め込みだと宣言してるようなものだろｗ

これNTTの上場よりヤバイ臭い
個人が天井つかみで失敗するパターン

SBIで申し込んで当たったら辞退するとおもうわ
正直こんなのいらね

それよりイギリス株が暴落してるぞ
こっちの方が儲かる

TVCMをたっぷり打つ企業はマスゴミが全力で守る
マスゴミにとっての正義とは大口広告費だからな

売り逃げ型上場なのすら理解できないジジババなら金取られても仕方ないだろ

アラブの王子様に買っていただけ

購入資金確保は
既存のソフトバンク株売って
新規発行ソフトバンク株買えばいいのか
他の株売って購入資金確保しなくても大丈夫だな

親子でも収益率利益率の高いほうが評価が高そう

日経平均やTOPIXをベンチマークにしているファンド等は買わざるを得ないので値上がりすると証券会社から電話がかかってきた

ほぼ郵政株と同じ道をたどるだろう。
日本人金融知識持って無いんじゃなくて持とうとしなさすぎ！
こんな出涸らしみたいな株を買おうとするなんて！

元本保証がないからやだ。

俺のとこにも野村からソフトバンクIPO株式買わないかと連絡きたわ

この宣伝の仕方、金融庁的にオッケーなんだろうか
なんもわからん一般人に雰囲気だけで買えと思いっきり煽ってると思うんだけど

まぁ、郵政と同じだな

初値で即売却が最善と見た

ジャパンディスプレイ
募集価格900円
初値769円

現在株価85円

そういやNTTは上場後しばらくして下落して
日本を奈落の底に導いたな

東芝がメモリー部門を分社化して上場するようなものか
資金ショートしてるのかな？