【IT】ソフトバンク上場、最大2.6兆円調達 仮条件1500円に

マネー


1: ラテ ★ 2018/11/30(金) 17:07:59.79 ID:CAP_USER
2018年11月30日 15:27 日本経済新聞 https://r.nikkei.com/article/DGXMZO38374320Q8A131C1EA4000?s=2 ソフトバンクグループ(SBG)が12月19日に上場させる国内通信子会社のソフトバンク(SB)は11月30日、株式の売り出し価格を決めるための仮条件が1500円になると発表した。SBGは最大で2.6兆円を得る見通しで、新規株式公開(IPO)としては過去最大規模となる可能性が高い。

SBGが保有するSB株のうち最大で約17億6400万株を売り出す。ここから計算すると、売り出し額は最大2.6兆円と、1980年代後半のNTT(約2兆3千億円)を上回り国内最大になる見通し。世界最大のIPOである14年の中国・アリババ集団(当時の為替レートで約2兆7千億円)に迫る規模となる。

仮条件は11月12日に公表した想定売り出し価格(1500円)を軸に決めた。SB株を売り出す業務を引き受けている証券会社は12月3日から仮条件に基づいて投資家の需要を調べる作業に入り、10日に最終的な売り出し価格を決める。

売り出す株式の9割は国内向けで、個人投資家が販売の中心になる。証券各社は異例のテレビCMを流すなど営業に熱を入れている。

各社がアピールするのが「配当利回りの高さ」だ。SBは連結配当性向で85%を目標に掲げる。想定売り出し価格で計算した配当利回りは5%と、ライバルのNTTドコモ(4.2%)やKDDI(3.8%)を上回る。

個人の関心も高い。都内在住の50歳代の男性は「安定配当銘柄として長期保有したい」と話す。幹事を担う証券各社には個人の問い合わせが相次いでおり「既に全株を売り切るメドがついた」(大手証券の幹部)との声も聞かれる。今後は募集規模を超えてどこまで注文が積み上がるかも焦点となりそうだ。

181: 名刺は切らしておりまして 2018/12/01(土) 10:55:16.19 ID:5thDl9F0
>>1
株価が半分になれば利回りも半分になることを計算してるんでつか?

182: 名刺は切らしておりまして 2018/12/01(土) 10:59:20.55 ID:/p6mWN4g
>>181

利回りは倍になるんだが?

2: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:08:51.40 ID:6DIC8cV2
そろそろ売却の準備かな。

26: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:32:26.87 ID:hJwXBf5n
>>2
なるほどw株式市場がオークション会場みたいなものかw

169: 名刺は切らしておりまして 2018/12/01(土) 10:03:49.25 ID:gzPCKfmA
>>2
素人でもわかるw

4: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:13:16.64 ID:O9TiZn9P
そんな配当だせるなら上場する意味なくね?

15: 2018/11/30(金) 17:19:01.74 ID:aWN3RNT/
>>4

 当座のキャッシュが欲しいのでしょう。
 グループ全体の有利子負債が莫大だし、M&Aも進めたいし。

52: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 18:13:03.01 ID:/87u07pE
>>4
たぶんソフトバンクグループ本体の方を海外移転するつもりだろう
ソフトバンク社債の信用格付けは有利子負債をマイナス評価する日本式に従うのでジャンク債となるが
キャッシュフローを重視するアメリカ方式だとA以上になるそうだ

これから金利上昇していくため、早急に格上げして財務費用を抑えるなら海外移転が必要になるが
しかしそのまま海外移転すれば「ソフトバンクは日本から逃げた」というイメージが強くなるので
子会社を東証に上場して「ソフトバンク」は日本に留まるとアピールする必要がある

53: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 18:27:15.41 ID:fnIgRyLa
>>52
通信事業を売却する前段階かもなぁ

237: 名刺は切らしておりまして 2018/12/02(日) 01:34:24.02 ID:QqDiSH3H
>>52
ソフトバンクグループの格付はJCRでA-だが、ムーディーズとS&PでBB格じゃない?
度を超えた有利子負債はあかんよ

164: 名刺は切らしておりまして 2018/12/01(土) 09:32:19.91 ID:XzJF3kN4
>>4
上場は配当より儲かる

7: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:14:36.12 ID:LNdLztdb
買ったほうがいい? 買わないほうがいい?

17: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:21:26.11 ID:fUYx/3u4
>>7
とりあえず買って、売ればいい。

10: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:15:24.38 ID:bcEa+hzg
こんな高値で売って大丈夫か
来年ドコモは4割の値下げするのに
どう見ても上場ゴールやんけw

22: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:24:58.03 ID:exMBwRYf
>>10
そうなんだけど、調達できたってことは重要があったということw

証券会社が凄いのか投資家が馬鹿なのか知らんがw

12: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:17:28.09 ID:UJcpn6jM
料金引き下げで通信事業にうま味がなくなった、
5GになってIoTなどの端末数が増えるか未知数。

18: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:21:54.29 ID:naJ5V2w7
1500円は高いな

30: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:39:07.54 ID:IHJLAga8
>>18
>ソフトバンクの新規株式公開で、スマートフォン専用証券が通常単位の100分の1で株式を販売する。
(株式の売買単位は東京証券取引所が100株に統一しており、通常は最低15万円の投資資金が必要だが)
初心者や少額資金での投資を望む個人は、千円札1枚と500円硬貨1枚で国内最大規模のIPOに参加できる。

1500*5%=75円

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19: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:24:02.64 ID:ZL0FpAdw
こんなの損するに決まってる。公募割れもあるだろ

165: 名刺は切らしておりまして 2018/12/01(土) 09:38:17.13 ID:gmQsHq6b
>>19
世の中馬鹿ばかりだから遺骸に割れないんだよな。

24: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:27:40.35 ID:Au0veHGQ
インフラ企業として安定非成長路線で、いくのかな
スマホも頭打ちだし

47: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 18:05:39.95 ID:Gm1mIKT9
>>24
5Gインフラ整備されたら会社が取り扱うトータル通信量が今より二桁は増える
自動運転車とかスマホの平均的データ通信量の100台分ぐらいを高速で通信する必要がある
そんな車が国内に年間100万台売れるとしたら通信会社は通信データ単価を1/10にしても大儲け
もちろんインフラ整備の投資額もでかいがね

50: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 18:10:57.46 ID:MwSCDJ8E
>>47
新車の販売台数が年間約500万台でその2割が5G搭載になるのなんて5年から10年先の話だろ

83: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 20:02:11.51 ID:0HSoV3a7
>>50
SBに限った事じゃないが、
なんで車にモバイル通信を
標準装備しないのか不思議

112: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 23:09:28.78 ID:kjt9fdBq
>>83
カーナビについてるじゃん

35: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 17:44:24.68 ID:bZlwLy2H
新規上場で16億株って凄いよな。
過去にはどの会社が上場段階で10億という株数の案件があったのだろうか?
分割で増やしていくなら分かるが、一気に16億株上場って、
新規公開株を応募で当選して買っても、売れないんじゃないのか?

46: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 18:05:36.30 ID:/87u07pE
強気だな
絶対下方修正すると思ってたわ

48: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 18:06:06.25 ID:nvU92J1A
みんなボーダ買収は失敗するiphoneは売れないと言ってた口やろ

49: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 18:09:13.23 ID:PKciXMa6
俺は不参加。証券会社が買え買えうるさいからやめる。
まあ1400で入れといて買えればよし、買えなくても良しでいこう。

76: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 19:46:39.11 ID:3spFln1b
これからは投資して大きく成長させる気はないってことだな
会社の価値がピークの時に売りに出す
状況考えれば合理的

配当5%出すなら大きくは下がらないだろうな
半値になったら利回り10%だぜ

86: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 20:13:09.52 ID:KJyiC3FM
これ、本体のSBGの株価どうなんの?
暴落?

88: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 20:17:58.07 ID:mmMA4Oqz
>>86
上がる

111: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 22:57:02.02 ID:5pvSEpsB
とりあえず100株だけ申し込んどいた

113: 名刺は切らしておりまして 2018/11/30(金) 23:10:06.90 ID:DkjaHsqq
ブックは3日から

123: 名刺は切らしておりまして 2018/12/01(土) 00:37:22.11 ID:bSdQtDdJ
上場ゴールって郵政3社もそうだし、
ここもそんな感じになるのかな?

190: 名刺は切らしておりまして 2018/12/01(土) 11:57:52.20 ID:rPgHwJmX
ハゲが売る株より、ハゲが買いたい株が欲しいな。

249: 名刺は切らしておりまして 2018/12/02(日) 08:13:27.47 ID:0xcjr2mu
いや、玄人でもソフトバンクグループとソフトバンクが両方上場していると
紛らわしいと思うけど。

251: 名刺は切らしておりまして 2018/12/02(日) 08:57:21.84 ID:aF3IFQWy
>>249
まあ、玄人は証券コード9984で判断してそっちが親の投資会社、
それでない証券コードなら子の携帯事業会社って判断するかな。

SUMCOとサムコなんてどうするよ、って和解はしているけど。

引用元: https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/bizplus/1543565279/