【日銀砲】過去最高のETF買い日銀が大株主の「最新21社」リストアドバンテスト9.8％→20％ユニクロ9％→17.9％

2018年11月7日マネー,経済

1: ばーど ★ 2018/10/31(水) 18:12:23.74 ID:CAP_USER9

https://c799eb2b0cad47596bf7b1e050e83426.cdnext.stream.ne.jp/img/article/000/240/671/1256f3baa8c05aeb75f16b5dc82e7b9d20181031123908297.jpg

　“日銀の暴走”に金融市場が不安を募らせている。

　日銀は１０月に入り、３０日まで上場投資信託（ＥＴＦ）を８６８８億円買った。２０１０年の買い入れスタート以来、月間で過去最高の購入額だ。

「日銀はすでに３０兆円近いＥＴＦを買っています。本来なら出口（株売却）を探る時期なのに、過去最大の買い入れを行うとは無謀としか言いようがありません。日銀は株を買うだけで、ほとんど売却していません。海外投資家の目には市場原理の働かない歪んだ市場と映るでしょう」（証券アナリスト）

　株を大量に購入した日銀は、数多くの企業で実質的な大株主となっている。ニッセイ基礎研究所の井出真吾チーフ株式ストラテジストの直近推計（９月末）によると、半導体検査装置のアドバンテストは２０．０％を保有する大株主だ。１６年７月末は９．８％だったので、この２年あまりで倍以上に増えたことになる。

ファーストリテイリングは同じく９．０％から１７．９％、ＴＤＫは７．９％から１６．７％だ（別表参照）。

「１０月の購入分を加えると、保有比率はさらに増えているでしょう。ＥＴＦ購入のメドは年間６兆円ですが、マーケットの動きによっては６兆円を超すかもしれません」（井出真吾氏）

　日銀が１０％以上を保有する企業は、別表２１社のほか、東京ドーム、キッコーマン、ヤマハなど３０社以上に上る。５％以上となると１３０社を超す。

「日銀は株を買うだけなので浮動株（市場に流通する株式）はどんどん減少します。こうした銘柄は全体のパイが減り、値動きは激しくなりがちです。日銀はギャンブル相場をつくり出しているといえます」（市場関係者）

　日銀の止まらない爆買いは、市場を歪め続けている。

2018/10/31 15:00 日刊ゲンダイ https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/240671/1

関連スレ【日銀砲】「下がっても日銀が買ってくれる」ＥＴＦ買い月間最高、８６７６億円　日銀の株価テコ入れ政策鮮明に★2 https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1540875747/

50: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 18:37:02.59 ID:wDKT08n50

>>1
根本的にわかってないな。
ETFは直接の株主ではない。だから日銀は個別銘柄を買わずにETFを買う。
あ、ゲンダイの記事か。

61: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 18:49:36.80 ID:0F1+w2eZ0

>>50
ＥＴＦの株も結局は個別銘柄を買うけどなｗ

4: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 18:13:57.17 ID:t9nyx/2Y0

どんどん札刷ってどんどん株買え～💎

9: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 18:16:34.24 ID:KWQN9rbT0

護送船団方式なんだろ
大企業は国から守られる

11: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 18:17:27.71 ID:ClpDxmxf0

浮動株減るし市場での流動性少なくなるなか日銀はどうやってさばくんだろ？
ずっと持ってりゃいいって意見もあるが、中には衰退する企業もあるだろに。

25: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 18:24:24.72 ID:CsACikCR0

国が株主だと大胆な経営ができなくなってしぼむんだよ

26: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 18:24:46.93 ID:JRfxd/wF0

そのうちユニクロが国営化されるな

30: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 18:27:07.08 ID:VF61aakW0

今　手放した方がしぼむだけだな
ココは逆張りで買いを入れて正解だ
米中同じだろ　得意技のごり押しで操作してるしな
日本がやらない手は無いし　やってるから安定してる

33: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 18:29:57.76 ID:SZPkWBX30

もうここまできたら全企業の株を100％取得して配当を国民に配れよｗ

164: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 21:28:55.30 ID:/eDzOe0E0

ETF買ったって株主総会のお知らせとか来ねえし
なんなのこれ

172: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 21:39:25.22 ID:9KyJvh3P0

>>164
それは投資信託とか分散型の金融商品を買ってるってことだろ？
日銀みたいに実際に指数連動型みたいに現物を買い入れてるわけじゃなかろうに

182: 名無しさん＠１周年 2018/10/31(水) 21:51:21.89 ID:3ys2JnLJ0

>>164
機関投資家のとこに行くんやで
奴らが総会に出席しとる

310: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 01:07:30.20 ID:Y1XXo9Nj0

ttps://diamond.jp/articles/-/171053

この記事を読めば、日銀のETF買いには何の正当性も無い事が理解できるだろう
そして記事にはこうある

> 逆にテーパリングの是非を逡巡しているうちに世界経済の失速が始まれば、
> 日銀は次の景気拡大局面まで年6兆円ペースのＥＴＦ購入を継続せざるを得なくなる。
> 既に海外の長期投資家は、「日本の株価は日銀によってゆがめられている」として、購入を嫌がっている。
> 購入ペースがこの先何年も続けば、日銀が大株主となる企業が続出し、
> 株価形成や企業のガバナンスはますますゆがんでしまう。

仮に本格的な世界同時株安が生じたら、日銀は６兆円の買い増しを止める事ができなくなるだろう
そして、次の景気拡大局面が何時になったら実現できるのかも疑問だ
日本が社会主義国家になる日も遠くないかも知れんなぁ・・・

390: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 02:03:42.03 ID:oxWHh7AB0

日銀が株を買い占めるデメリットってガバナンス意識低下位しか無い。

430: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 02:34:41.64 ID:Pv5M88mi0

ETFは日経225基準なのか？
トピックスだったら買付金額以外の問題は無さそう

432: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 02:38:38.78 ID:Y1XXo9Nj0

>>430
日経255基準がメインだったよ、そうしないと日経平均が上がらないだろ
しかし、255銘柄を買い過ぎたので、買い入れ比率を下げたらしい
そういうスレが先月くらいに立ってた

435: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 02:40:30.58 ID:oPKF4bAw0

>>432
トピの割合増は7月の決定会合で決まった

440: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 02:44:45.97 ID:Y1XXo9Nj0

>>435
７月だっけ？ｗ
年取ると細かい記憶が・・・

442: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 02:47:49.27 ID:oPKF4bAw0

>>440

強力な金融緩和継続のための枠組み強化　2018年7月31日
http://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2018/k180731a.htm/

（2）ETFの銘柄別の買入れ額の見直し
ETFの銘柄別の買入れ額を見直し、TOPIXに連動するETFの買入れ額を拡大する。

これやね。

445: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 03:00:51.09 ID:Y1XXo9Nj0

>>442
> TOPIXに連動するETFの買入れ額を拡大する

と有るけど、日経平均連動株の比率を下げざる得ないのが理由なのさ
理由は225銘柄を買い過ぎて、多くの会社で大株主になってしまったから
その結果として、日銀砲の日経平均への影響力が低下した
先週の値動きを見ると、日銀主砲（700億円）を撃っても100円しか値上がりしない
日銀砲による日経平均買い支えも、コスパが落ちてるんだよな

449: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 03:04:56.50 ID:oPKF4bAw0

>>445
＞先週の値動きを見ると、日銀主砲（700億円）を撃っても100円しか値上がりしない

逆やないかな。
日銀の買占めで銘柄によっては流動性が低下していてボラティリティが上昇している。

453: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 03:11:25.94 ID:Y1XXo9Nj0

>>449
ボラティリティは高くなったけど、日銀による225銘柄の買いが減ったのが大きいんじゃね？
以前はもっと日銀砲の威力が高かっただろ
ボラティリティは４年かけて高めたけど、225銘柄の買いを減らしたのは8月から・・・

相場はピーキーになり続けるけど、買い支え砲の威力は低下
以前より暴落に弱くなってるんだろうな

455: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 03:14:06.30 ID:oPKF4bAw0

>>453
そうだね。
最近まで日経が低ボラだったのは日銀が下値を支えるから上にもいかなかったんだろね。
ここにきてボラが上がっているのは海外要因がでかいだろうけど、買入額を減らしたことも影響しているだろうね。

475: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 03:28:52.04 ID:Z7GJNV3Y0

元手いらず実質タダで株買えるってとこが反則

477: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 03:34:59.84 ID:oPKF4bAw0

>>475
マネタリーベースは日銀の負債だよ。

497: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 05:12:53.65 ID:cGU6Pl660

ゲンダイの記事
日銀は株は買っていない
投信を買ってるだけ
議決権もない

498: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 05:16:21.73 ID:PNeuRIqq0

>>497
それなんだよね
ETF買いと言うから素人からすると指数連動型の投信買ってるのかと思ったけど
この記事とか色々聞いてると現物を買い占めてるようにも思えるんだけど。
実際に１３０社の現物株を買ってるのと違うのかね？

499: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 05:19:07.51 ID:cGU6Pl660

>>498
現物なんか買ってない
議決権もない
ゲンダイのミスリード

504: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 05:43:31.14 ID:LFsNTayD0

GPIFと混同してんじゃね。日銀が株主とかこんな馬鹿アナリストいないだろ。
ETFがなんなのか知らない馬鹿層を狙った馬鹿記事だろう。

513: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 06:55:51.59 ID:4NzOGbT00

>>504
そんな勘違いするのはおまえだけ。
GPIFは日銀の買いとは別に３－４０兆円保有してるわ。
保有株数は日銀が保有する２２５とトピックスのETFを分解した
場合の数字だよ。
こんな記事、過去何十回と載ってる常識でしかないから。

507: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 06:02:11.65 ID:CT0l35No0

流動性のない株は日経銘柄から外せばいいだけ。

520: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 07:12:15.09 ID:EEkFJP6k0

そうひがむな　年金サマサマの企業を買えって事だわ
政府の道に沿って歩けば　ケガはしないな
自分で調査も出来ないなら　株は買うな
腕が無いと自慢してるだけ。　アホが

559: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 08:06:19.47 ID:PuPgpiVX0

よく分からんがスタップバイで2000円損した分返せ。

564: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 08:12:10.62 ID:Uxd8OKCA0

外国株買うとお前ら怒るじゃん

574: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 08:20:01.65 ID:6dom/dng0

>>564
外国株ならもっと売って買ってを気軽に出来るから儲かるチャンス多いと思うんだけどね
国内株だとどうしても企業の事考えちゃって売れない

590: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 08:46:05.30 ID:EEkFJP6k0

日本がつぶれるとお嘆きも判るけどさ
アメリカの借金は世界の貯金全額でも
足らんのだけどね　景気いいじゃん・・
ドル高放置で輸出も増やしましょうと
ボケかましてるけどさ　

597: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 10:03:46.08 ID:Y1XXo9Nj0

今月の日銀砲も月額8000億円ペースなのかな？
12月の弾切れが懸念されるけど・・・

656: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 20:15:44.31 ID:72AGcQ/w0

俺を日銀の自己売買部門（）で雇ってくれないかなぁ…

売れない。買うしか出来ないなら、ベア型も買えば良いんだろ？w
ついでにコモデティも為替もやってやる。債権も。

661: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 20:50:08.62 ID:72AGcQ/w0

マジで日銀はステートメント出しほしいねぇ…
まあ、売買に関することは守秘だし、「マーケットに影響を与えるから」とか言ってスルーだろうけど…

なしてこんなことしたんだろ？
まあ、外債は為替リスクあるから別としても、マジでなしてこんなことしたんだw

正道でいけよ…

663: 名無しさん＠１周年 2018/11/01(木) 21:58:49.05 ID:ANh0AwX70

ユニクロは高級ファッション。

貧困層はしまむらかGUかワークマン。

671: 名無しさん＠１周年 2018/11/02(金) 00:24:19.30 ID:y1LnNMN50

出口の前にアメリカがリセッション入りするんだろうけど、その時どうするんだろうな

705: 名無しさん＠１周年 2018/11/05(月) 07:54:45.16 ID:oOhbVxtP0

悪く言う人もいるけど実験としてはかなり興味深い
どうなるんだろ

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引用元: https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/newsplus/1540977143/

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