【投信】投資信託、顧客の４割が損失　金融庁が成績公表

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金融庁は７日、投資信託を購入した顧客の何割が利益を得たのかなどを明らかにするために金融機関向けに定めた「比較可能な共通指標（ＫＰＩ）」について分析結果を公表した。投信を販売し、運用損益別の顧客の割合を開示した３６金融機関では、単純平均で４割の顧客の運用損益がマイナスだった。含み益のある顧客が９割を超える金融機関がある一方で、３割台にとどまる金融機関もあり、格差が浮き彫りになった。

共通ＫＰＩは金融機関の成績表で、運用損益別の顧客の割合のほか、預かり残高上位２０銘柄を購入するためにかかる手数料や投資収益の変動率などの指標がある。金融庁が毎年３月を基準日に統一の算出方法に基づいて開示を求めている。

含み益のある顧客の割合はトップのコモンズ投信が９８％で、ひふみ投信などを運用するレオス・キャピタルワークスが９１％、セゾン投信が８５％と続いた。上位３社は大手金融機関系列に属さない独立系で、毎月決まった額の投信を買ってもらう積み立て投資に注力する共通点がある。一方、あおぞら銀行や三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券は含み益のある顧客の割合が４割を割り込んだ。

金融庁は昨年３月、銀行や証券会社に顧客本位の業務運営を促す原則を策定し、取り組みを示す指標の公表を求めた。だが、各社が独自に示す指標は算出方法がばらばらだったため、顧客が金融機関の状況を比較しやすくなるよう今年６月に共通指標を設定した。

11/7(水) 20:38 産経新聞 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181107-00000610-san-bus_all

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六割が利益出してるって事だろ
しかも、信託報酬の高い上に手数料目当ての回転売買させられるところも含めても半分以上が利益出してる

手数料が高すぎるから利益を出すのは難しいよ

最下位は野村かと思ったら違うんか

政府「みんな、こんなに個人投資してるんだよー」
32兆円分は個人でなくゆうちょでしたー

トータルで見たらプラスだろうけど、開始した時点によって違うだろう

レオスだって今年は年初と比べるとかなりマイナス

マジかよ
更に手数料も取られるんだろ
バカじゃん

野村は生かさず殺さず搾り取ってると思ってたら意外と真面目だった

養分様が大量発生かー

投資推奨したら大量の投資失敗組が出てきたんだな
リオ五輪の前にブラジル債券すすめられたが買わなくてよかったわ

野村が上位に来てるのが意外すぎw
一兆円ファンドもプラ転したらしいし株は積み立て＆長期保有だな

低コストインデックスファンド買っとけばいい
みたいな最近の風潮に物申してくれ、誰か

日本がおかしいだけで株の配当って6％くらいだっけ？　海外は。

日本も配当に注力してる所は5%程度ある
ドコモとか先日の暴落時は美味かった

ひふみプラスのような分配金出さない投信は
基準価格下がったら普通預金より目が当てられない。

個別株なら配当利回りで喰っていける。
自分は個別株の配当月10万手取。
含み損10%。

ひふみ投信は保有してるだけで信託報酬でカネ取られるので、
お勧めしない。

バフェット「投信買うヤツはバカ」

この記事の元、金融庁の報告
https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170728/bunseki.pdf

投資期間による分布も出すべきだな。

5年以下
10年以下
15年以下
20年以下
20年以上

マイナスの客は5年以下とかが多いんじゃないかな。